L'épargne performante accessible à tous.

Des outils modulaires digitaux et innovants.
De la connaissance du client jusqu'au suivi personnalisé de ses projets.

Ils nous font confiance

Une technologie unique au service du conseil

Personaliser sans limites

Notre architecture ouverte vous permet d’intégrer vos supports et vos contraintes. Vous personnalisez votre API et votre interface directement sur votre console.

Anticiper la réglementation


Nos solutions sont développées en conformité DDA, MiFID 2 et PRIIPS. Elles répondent aux obligations en matière d’adéquation et de traçabilité.

Choisir ses modules

Choisissez votre API, votre interface dans une librairie en constante évolution. Chaque module est indépendant et se connecte à d’autres services simplement.

La sécurité est notre priorité

Sécurité

Les données sont stockées sur des disques chiffrés, dans des serveurs dédiés hébergés en France. Une ségrégation parfaite est opérée entre données utilisateurs et sources applicatives pour chacun de nos partenaires.

Confidentialité

Le stockage de vos données respecte les exigences RGPD en termes d’utilisation des données et procédures internes.

Réglementation

Fundvisory est agréé en tant que CIF / Courtier auprès de l’ORIAS et membre de la CNCIF. Nous faisons de votre sécurité et celle de vos clients, notre priorité.

Fiabilité

Les plateformes sont redondées sur trois sites distincts afin de garantir une très haute disponibilité. La sécurité de nos plateformes est auditée annuellement par un cabinet externe.

Ils parlent de nous