Fundvisory propose aux banques, aux assureurs, aux teneurs de compte et à leurs réseaux de conseil des solutions clés en main pour déployer une architecture SaaS ou BaaS ouverte et flexible sans intégration informatique.
Démonstration
Notre architecture ouverte vous permet d’intégrer vos supports et vos contraintes. Vous personnalisez votre API et votre interface directement sur votre console.
Nos solutions sont développées en conformité DDA, MiFID 2, PRIIPS et PCI DSS. Elles répondent aux obligations en matière d’adéquation et de traçabilité.
Choisissez votre API, votre interface dans une librairie en constante évolution. Chaque module est indépendant et se connecte à d’autres services simplement.
Les données sont stockées sur des disques chiffrés, dans des serveurs dédiés hébergés en France. Une ségrégation parfaite est opérée entre données utilisateurs et sources applicatives pour chacun de nos partenaires.
Le stockage de vos données respecte les exigences RGPD en termes d’utilisation des données et procédures internes.
Fundvisory est agréé en tant que CIF / Courtier auprès de l’ORIAS et membre de la CNCIF. Nous faisons de votre sécurité et celle de vos clients, notre priorité.
Les plateformes sont redondées sur trois sites distincts afin de garantir une très haute disponibilité. La sécurité de nos plateformes est auditée annuellement par un cabinet externe.
Grâce à l’amélioration du conseil apporté par ce robo-advisor, les placements sur les supports en unités de compte ont augmenté de manière significative chez les clients présentant un profil et un besoin adéquats. C’est un très bon complément au travail de nos conseillers.
Environ 150 conseillers utilisent la plateforme technologique de Fundvisory et celle-ci touche une centaine de milliers de clients finaux.
Nous avons besoin d’un tel type d’outil pour aider les conseillers à répondre aux attentes des clients dans un cadre réglementaire très complexe.
