Nous avons développé plusieurs outils afin de s’adapter au mieux à vos besoins.

Smart Open Bank, Wealth Advisor et Direct pour l’épargne individuelle, et Fourgous pour le diagnostic et la migration du stock Euro-UC en assurance-vie.

Choisissez un outil ou scrollez

picto-online

Totalement en ligne

Accessible pour tous les types de structures.

Facilement mis en place.

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Totalement automatisable

Par l'utilisation des briques roboadvisor de Fundvisory.

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Conforme à la règlementation

Sur l'adéquation profil-conseil-produit et la traçabilité du conseil.

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Réduit le temps de parcours

De 75% grâce à l'efficacité et à l'automatisation des modules Fundvisory.

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Augmente la rentabilité

Du courtier ou du conseiller d'un facteur 4.

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Réduit fortement le risque

Réglementaire et le risque opérationnel.

Smart Open Bank


Fundvisory propose aux banques, aux assureurs, aux teneurs de compte et à leurs réseaux de conseil des solutions clés en main pour déployer une architecture SaaS ou BaaS ouverte et flexible en moins d’un mois et sans intégration informatique.

Fabriquez votre plateforme B2B(2C) en intégrant les API Fundvisory et les API partenaires (bancaire, agrégation, KYC/KYB, AML)

Wealth Direct

Wealth Direct

Wealth Direct est une plateforme modulaire de type extranet nouvelle génération en marque blanche qui s’adresse aux assureurs, courtiers et banques souhaitant proposer un dashboard à leurs clients finaux. Elle intègre les actes en ligne, le conseil automatisé (ou poussé par leur conseiller), à la fois sur des nouveaux produits (par exemple : souscription d’un nouveau contrat d’assurance-vie en ligne) ou sur des portefeuilles clients existants (alertes, conseils ou diagnostics permettant de réallouer son épargne selon ses projets).

Wealth Advisor


Wealth Advisor est un extranet doublé d’un CRM qui permet au conseiller de gérer ses clients, depuis la souscription jusqu’aux actes de gestion, en passant par le profilage de risque, le KYC/LAB, le conseil automatisé dynamique. Wealth Advisor permet d’importer, grâce à une brique d’agrégation, l’ensemble de l’épargne disponible en ligne d’un client afin d’offrir une vision complète. La communication entre conseiller et client est assurée par la mise à disposition d’un espace dédié par client. Wealth Advisor adresse, comme Wealth Direct, à la fois le stock et les nouveaux clients.

Wealth Direct
Fourgous
Fourgous votre épargne Fourgous notre proposition

Fourgous

La plateforme intelligente de diagnostic des données et encours clients

Elle permet la mise en œuvre d'une stratégie de migration sur un parcours digital et de monitoring de la migration en temps réel sur une console administrateur. c'est l'unique plateforme en France qui permet aux assureurs et à leurs clients de rationaliser et optimiser leur exposition au fonds en Euros.