Nous avons développé plusieurs outils afin de s’adapter au mieux à vos besoins.

Wealth Advisor et Direct pour l’épargne individuelle, Prospeer pour l’épargne salariale et retraite, et Fourgous pour le diagnostic et la migration du stock Euro-UC en assurance-vie.

Choisissez un outil ou scrollez

Totalement en ligne

Accessible pour tous les types de structures.

Totalement automatisable

Par l’utilisation des briques roboadvisor de Fundvisory.

Conforme à la réglementation

Sur l’adéquation profil-conseil-produit et traçabilité du conseil.

Réduit le temps de parcours

De 75% grâce à l’efficacité et à l’automatisation des modules Fundvisory.

Augmente la rentabilité

Du courtier ou du conseiller d’un facteur 4.

Réduit fortement le risque

Règlementaire et le risque opérationnel.

Wealth Direct


Wealth Direct est une plateforme modulaire de type extranet nouvelle génération en marque blanche qui s’adresse aux assureurs, courtiers et banques souhaitant proposer un dashboard à leurs clients finaux. Elle intègre les actes en ligne, le conseil automatisé (ou poussé par leur conseiller), à la fois sur des nouveaux produits (par exemple : souscription d’un nouveau contrat d’assurance-vie en ligne) ou sur des portefeuilles clients existants (alertes, conseils ou diagnostics permettant de réallouer son épargne selon ses projets).

Wealth Advisor


Wealth Advisor est un extranet doublé d’un CRM qui permet au conseiller de gérer ses clients, depuis la souscription jusqu’aux actes de gestion, en passant par le profilage de risque, le KYC/LAB, le conseil automatisé dynamique. Wealth Advisor permet d’importer, grâce à une brique d’agrégation, l’ensemble de l’épargne disponible en ligne d’un client afin d’offrir une vision complète. La communication entre conseiller et client est assurée par la mise à disposition d’un espace dédié par client. Wealth Advisor adresse, comme Wealth Direct, à la fois le stock et les nouveaux clients.

Prospeer


Prospeer génère la documentation légale, contractuelle et sociale, et gère même les envois administratifs lors de la mise en place d’un plan d’épargne salariale. Prospeer génère un accord type, directement remplissable par l’entreprise et les représentants des salariés. De plus, un robo-conseiller accompagne les salariés dans l'analyse et le conseil de leur épargne salariale.

Fourgous


Fourgous est une plateforme intelligente de diagnostic des données clients et encours, de mise en œuvre d’une stratégie de migration sur un parcours digital et de monitoring de la migration en temps réel sur une console administrateur. C'est l'unique plateforme en France qui permet aux assureurs et à leurs clients de rationaliser et optimiser leur exposition au fonds en Euros.